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高通拿下亞馬遜AI大單仍難撼動輝達霸主地位（１）現象：高通宣布與亞馬遜合作開發客製化AI晶片，交易總額最高達600億美元，但將分散於未來10年執行。消息帶動高通股價連續兩日上漲，不過高通仍維持2029會計年度資料中心營收150億美元的目標，與輝達最新一季資...(詳全文) 全球縮影 2026/09/10 Lumentum週二飆11.04%標普500稱王，類股同歡，Viavi Solutions飆11.16%（１）現象：《華爾街日報》及《霸榮周刊》(Barron''s)報導，生成式AI模型持續推升數據中心高速傳輸需求，帶動兩大光通訊業者週二逆勢飆升。Lumentum Holdings(美股代碼LITE)大漲11.04%，成為標普500指數表現最佳成...(詳全文) 全球縮影 2026/09/09 存儲產業迎重塑，AI成主要推力（１）現象：存儲經濟料將重塑，主要受到AI推動。（２）原因：存儲正從成熟的、以更新換代驅動的市場轉向AI基礎設施的戰略層。根據金融媒體的研究模型顯示，隨著位元成長加速至20%-30%中段，且數據中心吸收幾乎所有...(詳全文) 全球縮影 2026/09/09 亞馬遜下單入股攜手高通合作AI晶片及高速光互聯，高通週二大漲3.17%（１）現象：亞馬遜(Amazon)與高通(Qualcomm)達成跨世代AI基礎設施合作，亞馬遜未來對高通AI資料中心晶片及相關產品的採購與商業承諾最高可達600億美元，並取得最多2,500萬股高通認股權，按每股161.26美元計算約40億...(詳全文) 全球縮影 2026/09/09 磷化銦供應吃緊 AI光通訊面臨材料瓶頸（１）現象：AI資料中心高速傳輸需求快速成長，正使磷化銦(InP)成為光通訊供應鏈的新瓶頸。英國磊晶大廠IQE表示，目前已觀察到磷化銦基板供應受限，並計畫於2026年下半年擴充產能；磷化銦基板廠AXT更指出，目前產能...(詳全文) 全球縮影 2026/09/08 蘋果折疊iPhone入場 全球折疊機市場加速擴張（１）現象：Counterpoint Research預估，全球折疊機累計出貨量將在2026年底首度突破1億台，年度出貨增速也將由2025年的18%升至2026年的24%，2027年進一步加速至37%。蘋果首款折疊iPhone即將登場，預估2026年出貨量...(詳全文) 全球縮影 2026/09/08 輝達喊明年營收再增70%，AI工廠能見度成底氣（１）現象：輝達罕見提前釋出長期成長展望，管理層表示，若單看產品需求，2028會計年度營收成長幅度可明顯超過70%；即使考量硬體供應限制，仍認為70%是可達成的成長水準。主要動能來自AI基礎建設持續擴張，五大AI超...(詳全文) 全球縮影 2026/09/08 輝達收購Hugging Face，築高AI晶片護城河（１）現象：輝達(NVIDIA)宣布斥資130億美元收購全球最大AI開源平台Hugging Face，創下其歷年最大規模收購案之一。該平台聚集超過1800萬名AI開發者，輝達管理層表態將維持其獨立與開源運作。（２）原因：面對Google...(詳全文) 全球縮影 2026/09/07 OpenAI推新模型帶動AI基礎設施需求擴張（１）現象：OpenAI正式發布新一代旗艦模型Astra，高盛發布最新市場簡報指出該模型展現跨越式智慧突破。消息激勵OpenAI主要投資者軟銀股價單日飆漲逾10%，雲端合作夥伴甲骨文(ORCL)股價勁揚5.5%，美光等記憶體供應商...(詳全文) 全球縮影 2026/09/07 美光重登千元大關，掀動記憶體產業景氣循環（１）現象：美光科技(Micron)上周五股價單日大漲6.1%，收在1016.59美元，創8月中旬以來新高並重返千元大關，單週累計漲幅達9%；同業SK海力士ADR同步勁揚8.1%、SanDisk大漲11.9%，帶動記憶體板塊在美股大盤疲弱時逆...(詳全文) 全球縮影 2026/09/07 |
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