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特斯拉Q4交車恐摔15%或連兩年萎縮，電動車業者股價普跌，Rivian跌逾5%（１）現象：特斯拉股價週二追低5.21美元或1.13%，連五黑，退回454.43美元為12月11日以來最低，今年來漲幅縮小至12.53%，12月22日的498.83美元為上市新高。（２）原因：電動車巨擘特斯拉(Tesla，美股代碼TSLA)近期採...(詳全文) 全球縮影 2025/12/31 DDR5短缺嚴峻 明年漲幅恐達45%（１）現象：韓媒《ChosunBiz》指出全球PC產業正面臨嚴重DRAM供應短缺，多家一線PC品牌在記憶體配額上受阻，影響出貨節奏。市場預估，DDR5合約價在明年第四季漲幅恐高達45%，已對PC整機成本形成實質壓力。供應吃緊之...(詳全文) 全球縮影 2025/12/30 AI投資正式回本，企業算力需求進入長跑期（１）現象：Google於2025年12月下旬發布《2025年AI投資報酬率》報告，彙整超過三千位企業高層調研結果指出，已有74%的企業至少在一項AI專案上實現回本。其中，將超過一半AI預算投入AI代理並進行大規模部署的「重倉...(詳全文) 全球縮影 2025/12/30 輝達800VDC改寫資料中心電力架構（１）現象：2025年12月下旬，輝達宣布攜手CoreWeave、甲骨文等合作夥伴，全面推進800伏直流電源架構，為2027年登場的Vera Rubin與Kyber系統鋪路。新一代機櫃功率密度上看1MW，單櫃整合576顆GPU，遠超現行415伏交流...(詳全文) 全球縮影 2025/12/30 特斯拉轉型AI平台商，市場估值從銷量轉為長期計畫（１）現象：市場預期特斯拉第4季交車量可能年減16%，為歷年來相對疲弱的表現，但投資人對交車數據的敏感度明顯下降。分析指出，特斯拉股價近期波動已不再完全由單季交車量主導，而是逐步轉向自駕計程車Robotaxi與人...(詳全文) 全球縮影 2025/12/29 AI資料中心缺電加劇，「表後供電」成新解（１）現象：隨著AI與高效能運算資料中心持續擴建，全球算力瓶頸逐漸由晶片與伺服器，轉向電力供應。美國新創Fermi Inc.規畫於德州打造Project Matador資料中心園區，主打「表後供電（behind-the-meter）」模式，即...(詳全文) 全球縮影 2025/12/29 輝達暫緩英特爾18A，先進代工重心仍在台積電（１）現象：根據《路透》報導，輝達在完成對英特爾18A製程的設計套件測試後，並未進一步推動投片計畫。儘管雙方先前宣布一項金額達50億美元的重大合作，但該合作重點並非晶圓代工。市場解讀，輝達在先進製程策略上...(詳全文) 全球縮影 2025/12/29 騰訊與阿里巴巴2026年或將優先AI資本支出而非股票回購（１）現象：騰訊與阿里巴巴2026年可能會將AI資本支出列為憂心事項而非股票回購。（２）原因：統計數據顯示，2025年上半年中資科技公司回購規模因優先資本支出而下降60%，對中資科技公司而言，股票回購在2026年或仍...(詳全文) 全球縮影 2025/12/26 Switch 2假期熱銷，但記憶體飆漲恐促未來漲價，可能影響終端需求（１）現象：歐美耶誕假期帶動消費熱潮，任天堂新一代主機Switch 2再度成為熱門送禮選項，歐美與亞洲主要市場線上、線下通路同步啟動促銷，使主機銷量持續攀升。Switch 2自上市以來買氣不墜，不僅上市初期一度供不應...(詳全文) 全球縮影 2025/12/26 陸資被動元件廠再掀漲風，台廠獲利增溫（１）現象：陸資被動元件廠再度掀起漲價動作，繼風華高科帶頭調高晶片電阻價格後，二線廠安徽富捷電子亦正式發出漲價通知，針對厚膜電阻部分產品調漲8～20%。在龍頭領漲、二線廠跟進的態勢下，市場預期陸系晶片電阻...(詳全文) 全球縮影 2025/12/26 |
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