【時報-台北電】川普關稅裁決違法添亂，美債殖利率飆升，加上台積電南京廠豁免遭到撤銷，壓抑周三台股開低，所幸國防預算標案即將釋出，資金轉往軍工族群布局，其中雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)聯袂衝上漲停，搭配網通昇達科(3491)、合勤控(3704)、仲琦(2419)均有強勢表現，終場加權指數上漲83點，收在24100點。

美股最新收盤方面，JOLTs職位空缺數降至10個月來最低，進而提高降息預期，加上Google反壟斷裁決嚴重程度遠低於預期，投資人避險情緒降溫，周三道瓊下跌0.05%，那指上漲1.02%，費半下跌0.23%。

台灣7月出口動能維持強勁，元大投顧指出，連續三個月突破500億美元，高度受惠AI產業爆炸性成長，然而，製造業PMI卻是連3個月緊縮，目前僅20%行業的外銷訂單高於十年平均值，結構分化持續加劇中。整體而言，景氣呈現AI單引擎主導，雖然產業發展不均衡，但AI應用量體及規模相當龐大，有效維繫台股向上動能。不過要留意，近期大盤出現過熱警訊，包含技術指標與量價結構紛紛呈現背離走勢，融資餘額快速攀升且當沖比率居高不下，加上近10天內屢屢跌破月線，一改過去4個多月以來慣性，畢竟漲多就是最大風險，當指數來到高位，多方籌碼不斷堆疊，若有一點風吹草動，都可能引發獲利賣壓互相踩踏，操作上需嚴控持股水位並留意盤勢調整風險。

指數墊高創造資金流動空間，元大投顧認為加上蘋果發表旗艦新機、國際半導體展、國防工業展接續登場，不妨善用題材短打因應。選股方向中，台積電2奈米製程即將量產，其中特用化學、再生晶圓、測試介面等營收增長力道漸強；史上最高的國防預算出爐，航太軍工相關零組件、維修與組裝需求有望向上推升；智慧眼鏡提供影像辨識、語音助理、即時翻譯等多元功能，各大品牌積極備戰，供應鏈迎來營運新契機。(編輯：即時組)