董事會決議發行本公司國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/05/29

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

光隆實業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣2億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定

、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決

定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長視金融市場

狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、

發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如因法令變更、經主管機關

修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長或其指定之人員全

權處理。