興櫃：台寶生醫(6892)114年第1次私募普通股1,410,228股，定價每股22元
公告本公司114年第1次私募普通股定價相關事宜
1.董事會決議日期:115/05/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
B.已洽定應募人：
公司名稱/姓名 與本公司之關係
Mitsui Kinzoku Company, Limited 策略合作夥伴
(三井金屬株式會社)
C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係：
Mitsui Kinzoku Company, Limited (三井金屬株式會社)之前十名之股東
與本公司之關係：
股東名稱(持股比例) 與本公司之關係
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(1)The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(16.46%) 無
(2)Custody Bank of Japan, Ltd.(8.59%) 無
(3)STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(3.23%) 無
(4)STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(2.79%) 無
(5)The Nomura Trust and Banking Co., Ltd(1.77%) 無
(6)BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT(1.73%) 無
(7)HSBC HONG KONG－TREASURY SERVICES A/C 無
ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(1.70%)
(8)MSIP CLIENT SECURITIES(1.46%) 無
(9)三井金屬社員持株會(1.37%) 無
(10)JP MORGAN CHASE BANK 385781(1.36%) 無
4.私募股數或張數:普通股1,410,228股。
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為不超過30,000千股之普通股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通股認股價格以不低
於參考價格之八成為依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範疇內
，股東會授權董事會視日後洽特定人情形及巿場狀況訂定之：
(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並
扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為26.55元。
(B)定價日前最近期(114年第四季)經會計師查核簽證之財務報告顯示之
每股淨值8.62元。
(2)以上述二基準計算價格較高者26.55元為本次私募參考價格，考量對股東權
益之影響，將實際私募普通股之每股認購價格訂為新台幣22元，符合股
東會不低於參考價格八成之決議。本次私募實際發行價格其訂定方式及條
件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，
應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、開發調節性T細胞等治療性產品直接或間接相關之研究發展活動。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，且私募有價證券三年內不得自由轉讓
之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際
需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/05/27
11.參考價格:新台幣26.55元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣22元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟本次私募之普通股
於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓
。本公司將自交付日起滿三年後，股東會授權董事會視當時狀況，依相關規定向
主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)私募繳款期間：自115年5月27日起至115年6月10日止。
(2)增資基準日：暫訂為115年6月10日，授權董事長得於股款繳納完畢日變更為
增資基準日。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示
或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董
事長代表本公司簽署一切有關本次私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發
行私募普通股所需之事宜。