本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/12/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

英濟股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總發行面額上限新台幣3億元

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:暫定底標以不低於票面金額100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:國泰世華商業銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內第三次有擔保轉換公司債計畫之發行金額、發行價格、發行期間、發

行利率、發行條件及轉換辦法之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫

項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜授權董事長視金融

市場狀況、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報金融監督管理委員會申報

生效發行之。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

發行國內第三次有擔保轉換公司債計畫重要內容，包括但不限於發行時程、發行金額、

發行條件、保證銀行、受託機構、發行及轉換辦法與發行價格之訂定，以及本計畫所

需總金額、資金來源、計畫項目、資金運用預定進度及預計可能產生效益及其他相關

事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需

要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。

(3)本次發行國內第三次有擔保轉換公司債將採競價拍賣方式辦理公開銷售，並依證券

交易法第八條及發行人募集與發行有價證券處理準則第十條規定不印製實體債券，採

帳簿劃撥交付，本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長另訂發行日，

並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(4)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法，

訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。

(5)為配合本次發行國內第三次有擔保轉換公司債相關發行事宜，授權董事長代表本

公司簽署一切有關辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表

本公司辦理一切相關發行事宜。

(6)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。