USD/JPY

        美國聯邦準備理事會(FED)下調利率至3.5%-3.75%，並將開始購買短期公債，而且FED呈現的政策展望未如預期鷹派，引發美元急挫；此外，週四數據顯示，日本第四季大型製造業景氣判斷指數升至正4.7較前值高，並據日本經濟新聞報導，政府考慮推出額外稅收減免措施以刺激企業投資，包括給予最高7%資本支出稅收抵免或允許企業立即開始對購買的資產計入折舊，而且路透調查，90%經濟學家預測日本央行(BOJ)將於12月19日會議上調短期利率至0.75%及明年9月底前提高借貸成本至1.00%，但FED降息已被消化，投機者在地緣政治仍不確定及流動性偏低下獲利了結，推動美元兌日圓反彈至156.16高點。

        據三位熟悉BOJ想法的消息人士稱，BOJ認為緊急干預以抑制債券收益率上升的必要性有限，違背其縮減刺激措施的努力，而且美國上周初請失業金人數激增至23.6萬人，增幅創近四年半最大，衝擊美元兌日圓跌至154.93低點，但美國9月數據顯示，因商品出口激增，貿易逆差縮窄至逾五年最低528億美元，而且躉售銷售較前月減0.2%，但耐用製成品庫存增加推動躉售庫存較前月勁升0.5%，可能提振第三季國內生產總值(GDP)，扶助美元兌日圓拉回部分跌幅。預估今日美元兌日圓阻力於155.65-85，支撐於154.40-60。

EUR/USD

        昨日澳洲公布11月失業率持穩4.3%，但淨就業人口較前月減2.31萬人，創九個月來最大降幅，就業崗位年增率亦降至1.3%，料緩解澳洲央行(RBA)近期加息的壓力，並隨著美國雲計算巨頭甲骨文財務預測令人失望，再引發市場擔憂人工智能基礎設施成本飆升超過盈利能力，削弱風險偏好，壓抑澳幣和紐元，而且伊福經濟研究所(Ifo)分別下調德國2025年至2027年經濟增長預期至0.1%、0.8%及1.1%，基爾研究所(Kiel Institute)與萊布尼茨經濟研究所(RWI)亦調降明年德國經濟增長率至1.0%，推低歐元兌美元至1.1681低點。

        隨著FED降息後，市場焦點轉向下周歐洲央行(ECB)將維持目前利率，並調整對ECB政策路徑的定價，預計明年夏季降息的可能性僅約5%，而且指標德國十年期公債收益率徘徊在九個月高位附近，與十年期美國公債收益率差降至2023年6月以來最低，推升歐元兌美元至1.1762高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.1710-30，阻力於1.1800-20。

GBP/USD

        FED偏鴿派的立場，強化市場做空美元的信心，但英國皇家測量師學會(RICS)公布11月新購房者詢價差值降至2023年9月以來最低達負32，而且路透調查所有受訪經濟學家均預計英國央行(BOE)將於12月18日降息25個基點至3.75%及明年第一季或再降息，打壓英鎊兌美元至1.3351低點。隨著BOE總裁貝利表示將大幅削減剩餘的5,530億英鎊英國公債，而且市場等待英國週五發布月度GDP及下周的就業和通貨膨脹數據，支撐英鎊兌美元回升至1.3438高點。預估今日英鎊兌美支撐於1.3350-70，阻力於1.3450-70。

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