【時報記者張佳琪台北報導】今年以來全球市場動盪，不只受美國關稅政策干擾，地緣政治風險因素更是不時加劇。面對多重變數與突發黑天鵝事件頻繁出現，單一資產或固定配置較難因應變局，富邦投信認為，具備「風險預警能力」的投資策略極為重要，因此開發了「全球動盪訊號監控（GTS）」，可即時迅速調整資產配置，提高資產防禦力。

「全球動盪訊號監控（GTS）」模型整合全球地緣政治風險指數（GPR）與全球政治經濟不確定性指數（EPU）。有別於傳統的金融指標，可即時預警地緣及政經風險的改變，並依照風險，調整資產配置比例。

富邦投信投研團隊說明，GTS訊號值高於0，代表地緣政治風險加劇，基金可將降低股票及其他受企業增長驅動的資產配置、提高環球成熟政府公債、黃金主題基金、比特幣ETF等戰略部位；若風險轉趨穩定，基金再回頭提高科技股、公司債與REITs等資產比重。

統計顯示，2020年3月疫情導致美股出現崩跌，GTS訊號在當年1至7月期間持續出現風險警示，該期間傳統股債配置「股40%、債60%」報酬率3.3%，採取GTS策略調整後的投資組合報酬率提升為11.23%，優於傳統配置。

另外，川普確定勝選後的2024年11月至2025年5月期間，GTS訊號持續示警，傳統股債配置報酬率為4.53%，採取GTS策略調整後報酬率提升至近8%。

即將募集的富邦雙核心戰略多重資產基金率先採用「全球動盪訊號監控（GTS）」。富邦投信投研團隊指出，透過GTS即時調控，搭配多元資產設計，更可因應市場快速轉折，例如，黃金、比特幣ETF與各類傳統金融資產的相關性低，能有效分散單一風險來源，使得整體波動控制在示警期間成效優異。