財金文化董事長 / 謝金河
傳統產業轉型到電子材料可能是一條大道
2025/07/29 09:29
今年5月黃仁勳在台北宴請供應鏈業者,其中唯一一位來自中國的陳濤,一開始大家都不認識他,經過幾個月後,大家知道陳濤是勝宏科技的董事長兼總經理,更進一步發現輝達的PCB有七成來自勝宏科技。
這家生產基地在廣東惠州的印刷電路板公司在深圳創業板掛牌,股價最低12.44人民幣,今年從26.56漲到189.6人民幣,市值1563億人民幣,約7000億台幣,市值超過台灣任何一家印刷電路板公司。
90年代,台灣的印刷電路板公司都在桃園蘆竹,新北三重一帶,後來因為環保條件愈來愈嚴格,整個產業移至中國,現在台灣印刷電路板生產基地,主要仍在中國。這些年,印刷電路板被視為是電子傳統產業,沒想到今年Ai伺服器從GB200到GB300,IC載板廠及PCB廠必須使用高頻高速銅箔製造高階晶片載板,然後應用於安裝和封裝輝達等公司的Ai晶片,讓整個產業掀起一場新的革命。
這一輪PCB大潮從中國的勝宏科技,景旺電子,東山精密,深南電,到生益科技,股價漲幅驚人。和台灣比較有連結的是楠梓電。1992年吳禮淦到昆山建廠,取名滬士電子股份有限公司,滬電也是Ai伺服器板的主要供應商,股價漲到55元人民幣以上,市值高達1013.9億人民幣台灣的楠梓電透過Wus Group控有滬電11.93%,楠梓電也因為有滬電股價上漲。
Ai大浪帶動整個印刷電路板產業,全球高頻高速CCL市佔率最高的台光電股價漲到1040元市值3554億,已經超過中鋼。台光電拉動台燿,金居,聯茂。PCB也出現不同生態,有Ai加持,股價大漲,像金像電最慘5.15元,現在353.5元,市值跑到1697億元。
這個浪潮也推升了蟄伏很久的南亞,台玻,這次傳統產業轉型到電子材料可能是一條大道!