【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國公布第一批關稅名單，台灣雖然不在其中但亞洲各國如日本、韓國、泰國、印尼…等稅率都與先前差異不大，市場擔心台灣關稅恐高於日韓影響產業競爭力加上外資期貨淨空單再創歷史新高導致今天台股持續走弱，終場大盤收跌-66點、OTC指數收跌-0.31%。

 

今天台股雖跌但是盤面卻有幾個不錯現象，其一是成交量持續低於短天期所有均量，代表下跌主因仍是買盤陷入縮手觀望而非賣盤拋售力道過重，其二是大盤下測年線與月線同步縮腳，說明多頭仍未棄守，其三是被課高關稅的日本、韓國不跌反漲甚至大漲，有效抑制市場悲觀情緒。

 

綜合上述，即使關稅結果不如預期（市場普遍認為稅率高於20%視為利空，15%～20%符合預期，低於15%視為利多）也不必太擔心台股重蹈4月初崩跌的慘況，因為有了上次急殺急拉的經驗，這次逢低承接的意願想必大增，估計季線附近便能形成有效支撐，反之若是關稅結果還能接受便有補漲空間可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～金像電(2368)、台光電(2383)、漢唐(2404)、高技(5439)》：

 

◆輝達GB200伺服器進入量產高峰、GB300伺服器將於H2上陣、全球最強AI超級電腦「Doudna」將於明年啟用，加上超微新一代伺服器「Helios」也預計明年上市挑戰龍頭輝達，種種利多與題材帶動AI相關供應鏈如伺服器、散熱、PCB、BBU、機殼…等族群都強拉了一大段波段漲勢，近期依舊是台股的中流砥柱。

 

◆先前點名看好的AI概念股，不但整體線形結構極為強勢，今天也都逆勢上攻成為支撐台股的要角，再再印證了「強者恆強」這條鐵律，依推薦時序排列包括：4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列『無塵室工程廠』漢唐(2404)；4/26(六)周末發文【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】所列『半導體無塵室整合設備廠』帆宣(6196)；5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列『PCB廠』金像電(2368)、『CCL廠』台光電(2383)、『PCB廠』高技(5439)、『高速傳輸』貿聯-KY(3665)、『BBU』順達(3211)；6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】所列『散熱廠』奇鋐(3017)、『量測設備商』德律(3030)、『光通訊』旺矽(6223)；6/14(六)周末發文【中東戰火又來攪局 趁著利空好好布局】所列『再生洗淨處理廠』世禾(3551)；6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列『伺服器』華擎(3515)、『砷化鎵』IET-KY(4971)；6/28(六)周末發文【強股不怕盤來磨 下周看誰衝一波?】所列『AMC微污染防治及RFID系統整合』華景電(6788)。

 

◆當中的『PCB廠』金像電(2368)、『無塵室工程廠』漢唐(2404)更是強到沒朋友，今天雙雙改寫歷史新天價。(1)金像電：全球伺服器PCB龍頭，專攻雙層及多層印刷電路板，受惠AI ASIC與800G網通交換器板卡訂單大增，營收連續4個月破歷史紀錄，市場看好6月營收有望繼續衝高，股價帶量急拉攻上319.5新天價；(2)漢唐：台積電御用無塵室工程廠，在手訂單1,322億創歷史新高，後續將深度參與台積電2奈米建廠並加大投入CoWoS先進封裝廠之建造，今天股價逆風高飛衝上692元歷史天價。

 

＜多方潛力股＞

 

除了上列強勢股外，7/5(六)上周周末發文【關稅攤牌前台股不上不下 哪些潛力股照樣吃香喝辣?】所列智邦(2345)、晶彩科(3535)、樺漢(6414)、凱碩(8059)今天也有逆風高飛表現。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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