【財訊快報／記者王宜弘報導】技嘉(2376)擬發行海外無擔保轉換公司債(ECB)，週二(19日)完成訂價，以美元兌台幣固定匯率1:31.635元計算，每股轉換價格訂在371.81元。

此價格如以週一(18日)該股收盤價330.5元計算，溢價率12.5%。不過，週一技嘉股價反應財報利多只演了半場好戲，獲利回吐與解套賣壓齊出之下留長上影線，週二進一步下殺，最低來到304.5元，重挫近8%，面臨300元保衛戰，ECB的溢價率拉高到逾22%。

技嘉近日公告的首季財報表現超乎預期，EPS 7.86元刷新歷史紀錄，且毛利率12.01%寫次高紀錄，表現優於AI系統大廠，法人圈估計技嘉今年可望賺逾3個股本，本益比偏低。

而因應AI伺服器業務需求，技嘉今年產能倍增，資本支出也提高到25-27億元，整體訂單動能強勁，相關業務有機會呈現三位數成長，因此衍生出大量的海外購料需求，日前決定發行第五次ECB，總金額達5億美元，換算新台幣近160億元，週二凌晨完成訂價。

這次ECB預定發行日為下週二(26日)，到期日為120年5月26日，共5年期，轉換價格訂在371.81元，採高溢價率，顯示市場看好技嘉的股價表現，亦展現公司方面的偏多企圖。