【時報-台北電】美股AI巨擘財報接連爆雷，衝擊台股一度重挫逾1600點，殺破半年線及45K重要防守線！加以半導體大廠邁威爾拚光通訊擬併Lumentum消息後大跌13%，衝擊矽光子CPO等光通訊族群綠光罩頂，聯亞(3081)、光環(3234)、致茂(2360)、智邦(2345)、正淩(8147)、前鼎(4908)、全新(2455)觸及跌停，鼎元(2426)、玉晶光(3406)、IET-KY(4971)、訊芯-KY(6451)、眾達-KY(4977)、環宇-KY(4991)、光聖(6442)等重挫逾半根停板，成盤面重災區。

AI資料中心供應鏈再傳重磅併購！根據外媒報導，半導體大廠邁威爾科技（Marvell Technology）計畫收購美國光通訊大廠Lumentum，雙方目前深入談判，合併後企業價值可能超過3,000億美元。消息人士指出，交易最快下周宣布，但因雙方未敲定最終協議，交易時程及細節仍存在變數。消息一出邁威爾隔夜重摔13%，Lumentum收漲0.61%，惟受亞馬遜拖累盤後下殺逾5%。台廠相關概念股利空解讀，全村一片綠油油，聯亞(3081)、光環(3234)、前鼎(4908)、全新(2455)等閃綠燈。

聯亞(3081)日前舉行法說會揭露，受惠矽光子需求強勁，第三季獲利再創佳績，EPS達6.12元，前3季EPS達13.88元，明後年更規畫大舉擴產。發言人並表示，已與一家美國資料中心客戶簽訂四年供貨長約，配合逾80億元資本支出計畫，目標2027年、2028年產出各增至前一年的2.5倍，兩年後達約六倍規模。惟日系外資提出警告，考量目前股價已提前反映過多成長預期，仍維持「賣���」評等，目標價調升至1210元，今日打落跌停後遭敲開，盤中跌幅收斂至6%，出現十字K線。

半導體測試設備大廠致茂(2360)29日召開法說會，揭露Q3每股盈餘13.34元登峰，前3季獲利提前創年度新高，毛利率降至59.83％，為同期第四高，但營益率升至39.72％、改寫同期新高，2027年AI測試商機看旺、CPO邁向量產，惟買盤不捧場，股價跳空殺跌停，改寫3個月新低。

分析師表示，台股短線受到美股科技股回檔、外資調節及AI資本支出疑慮等因素，市場波動明顯加劇，今日進一步跌破半年線，短線恐持續震盪尋求支撐。後續除觀察台積電等大型權值股能否止跌外，聯發科下午法說會釋出的第四季營運展望。操作建議上宜保持適度資金彈性，避免過度槓桿，逢回布局AI概念及業績題材股，搭配短期營收動能股。(編輯：龍彩霖)