【時報記者莊丙農台北報導】國泰金控(2882)今日舉辦「2026國泰資產管理高峰會」，以「引領新常態：打造穩健投資新典範」為主軸，邀集貝萊德、PIMCO、摩根大通、摩根士丹利、高盛及路博邁等國際重量級投資機構，共同探討全球總經、AI科技發展及供應鏈變化。國泰投信資產管理規模（AUM）截至今年9月底達3.61兆元，年增55.6％，增加約1.29兆元，隨著資產管理業務快速擴張，國泰投信進一步導入雙投資長制度、成立獨立研究部門，並積極導入國際級投資管理系統，強化投研實力，朝區域型資產管理業者（Regional Player）目標邁進。

　國泰投信董事長李偉正表示，去年在同一場高峰會中，曾提出國泰資產管理平台未來希望成為區域型資產管理業者的目標，要達成這項願景，必須先強化投研能力、產品與銷售、技術，以及人才與品牌等四大基礎建設。過去一年，國泰投信已逐步推動相關布局，未來也將持續投入資源，提升整體資產管理競爭力，以達成金控設定的發展目標。

　在投研能力方面，李偉正指出，今年已順利完成約60名國泰人壽股票投資人員移轉至國泰投信，落實專業分工。目前國泰投信約有45名專職研究人員，支援70多位基金經理人，透過研究與投資職能分離，讓基金經理人能更專注於選股、投資組合建置及投資流程精進，也有更多時間拜訪投資人與上市櫃公司。

　李偉正表示，專職研究部門的組織架構在國際大型資產管理公司相當普遍，但在台灣投信業者中相對少見，國泰投信是國內首家採行此類架構的業者。目前研究團隊依照產業分組，其中半導體研究組不僅關注台灣市場，也涵蓋日本、韓國及美國半導體產業，其他研究組同樣以全球市場為研究範圍，藉此建立跨市場、跨區域的產業研究能力。

　在投資管理制度方面，國泰投信今年導入雙投資長（CIO）制度，由資深副總林士喬及鄭立誠共同擔任投資長。林士喬負責全委、類全委、交易及投資管理，鄭立誠則主責共同基金、ETF基金管理、產品策略及次級市場流動性管理。透過專業分工與共同治理，並針對重大市場變化、跨資產配置及產品策略進行協同討論，強化投資決策與產品發展的連結。

　技術方面，國泰投信已於今年下半年啟動導入BlackRock Aladdin投資組合及風險管理平台的前置作業，預計以全產品線為導入目標，2027年底完成。李偉正表示，預計下一階段將國泰人壽債券投資人員移轉至國泰投信，屆時整體投研人員規模可望由目前約60人增加至90人左右，進一步充實投研人才。他表示，隨著系統及人才陸續到位，國泰投信將有更完整的投資研究與管理能力，也能進一步擴大產品與服務範疇，為投資人創造更好的績效。

　此次高峰會上半場聚焦全球總經與投資市場新局，邀請貝萊德全球固定收益投資長暨環球資產配置投資團隊主管Rick Rieder、PIMCO集團總裁Christian Stracke、摩根大通首席經濟學家Bruce Kasman等專家，與國泰人壽資深副總經理暨國泰投顧董事長王怡聰、國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超交流。

　下半場則聚焦AI下一步與衍生商機、資產配置變化與產品定位，以及政策引導下的全球供應鏈變化三大議題，邀集國內外投研專家與國泰投信團隊深入討論，從產業、資產及區域等不同面向，解析全球投資市場的新趨勢。