公告本公司董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜

1.董事會決議日期:115/10/30

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會

金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且須為策略投資人。

(2)洽定之應募人與本公司關係：

應募人姓名 與公司關係 應募股數

志聖工業股份有限公司 非為本公司之內部人或關係人 1,900仟股

傳意股份有限公司 非為本公司之內部人或關係人 100仟股

4.私募股數或張數:2,000仟股

5.得私募額度:本公司於115年5月21日股東常會決議通過以私募方式辦理

現金增資發行普通股，私募總額以不超過2,000仟股為限，並授權董事會

得於一年內以一次或分次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(一)以115年10月30日為本次私募之定價日，並依據本公司115年5月21日股東常會

決議，本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格

較高者之八成訂定之：

(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣249.50元、

240.67元及237.00元，��前5個營業日之收盤均價237.00元為基準。

(2)以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價為新台幣193.77元。

(二)本次私募價格取兩者較高者237.00元為參考價格，依股東常會決議實際發行價格

以不低於參考價格之八成，本次私募價格訂為每股192.50元，為參考價格

之81.22%，符合股東會決議之授權範圍。

7.本次私募資金用途:

為充實營運資金及償還長期借款

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性

投資人之實際需求；且私募有價證券依法令規定於一定期間受轉讓限制，

可確保本公司與策略性投資人之間長期合作關係；另透過董事會視公司

營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故不採用

公開募集而以私募方式發行有價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:115/10/30

11.參考價格:每股新台幣237.00元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣192.50元

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定

之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，

並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管

機關申請補辦公開發行及申請股票上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)繳款期間：115年10月30日至115年11月13日

（董事會定價之日起算十五日內收足股款）

(2)現金增資基準日：115年11月13日，但如因客觀環境變化而需要變更時，

或因應募人需經其他主管機關核准者，其繳款期間待其他主管機關核准之日

起十五日內完成股款收足，增資基準日及相關事宜擬提請董事會授權董事長

全權處理。

(3)本次私募計畫之主要內容包括發行條件(除訂價成數不得授權外)、計劃項目、

預計進度及預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若因主管機關指示修正或

基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請董事會授權董事長依相關規定辦理。

(4)本次私募普通股擬授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關發行　

本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

(5)本次私募普通股如有預定應募對象未繳足股款者，擬以繳款截止日實質募集之

款項進行後續增資發行普通股作業。