【時報記者莊丙農台北報導】川普暗示中東衝突可能接近尾聲，提振市場風險偏好，美股收高，激勵台股開盤開高直接越過月線。不過，川普在台股開後的強硬談話市場解讀對於戰事並無太大幫助，美股期指走弱，亞股紛紛由紅翻黑，台股盤中大跌超過450點，預估成交金額約7300億元。

　台新臺灣IC設計(00947)研究團隊表示，美國總統川普指出，美軍預計在2至3周內撤離伊朗，市場預期戰事即將結束，美股四大指數全面大漲，帶動台股漲幅重返33000點大關之上。基本面來看，輝達繳出優秀的財報與財測，從近期應用面來看，AI影片越來越擬真，算法模型越來越精準，所需要的token數只會增加不會減少，台積法說也看好未來AI晶片的需求將優於市場預期，投資高額資本支出，幾乎所有科技巨擘皆認為AI市況持續熱絡，提供台股中長線上攻動能，短線的急跌都是買點。

　就產業面分析，AI與自駕技術正引發記憶體產業的『大遷徙』，從需求端的容量暴增，到供給端的產能排擠，一場前所未有的結構性轉型正在翻轉全球記憶體市場。微軟（Microsoft）、Meta 等全球雲端服務巨頭（CSP）為因應AI算力擴張，正積極提高與記憶體供應商簽訂「長期供應合約」（LTA）的比例，反映AI推論帶動的資料存取需求正在快速擴大，也讓AI基礎設施投資從運算晶片進一步延伸至儲存與記憶體領域。面對AI驅動的記憶體與半導體結構性行情，投資人應從單一利基個股，轉向布局整體產業的動能轉移，布局高純度的「IC 設計+記憶體」的台股ETF組合，能有效捕捉規格邁向AI海量化後的轉型紅利，不失為投資人參與記憶體投資熱潮的好選擇。