（１）現象：存儲經濟料將重塑，主要受到AI推動。

（２）原因：存儲正從成熟的、以更新換代驅動的市場轉向AI基礎設施的戰略層。根據金融媒體的研究模型顯示，隨著位元成長加速至20%-30%中段，且數據中心吸收幾乎所有新增容量，到2030年存儲市場規模或將成長約4倍。

（３）影響：隨著AI推理不斷擴展，存儲正在日益成為更大的性能瓶頸和支出重點，利多希捷、西部數據、閃迪、鎧俠和Everpure。機械硬碟和NAND晶片供應緊張推升容量價值：機械硬碟以艾字節(EB)計的成長受限為產品定價提供支撐，而NAND晶片供應不足提振了單位位元價值，逆轉了快閃記憶體成本長達十年的下滑走勢，並將供應轉向價值更高的數據中心基礎設施。

（４）受影響股票：凌群(2453)

創意(3443)

世芯-KY(3661)

廣達(2382)

英業達(2356)

鴻海(2317)

聯發科(2454)

緯創(3231)

台積電(2330)

仁寶(2324)

和碩(4938)

技嘉(2376)

東元(1504)

宏碁(2353)