（１）現象：中國AI光通信自給率到2030年之前將持續提升。

（２）原因：隨著AI基礎設施建設推動本土化進程從下游封裝向上游組件延伸，中國的光網絡自給率在2030年前料將持續攀升。

（３）影響：研究分析指稱，源傑科技等光晶片製造商的本土化進程最快，其中雷射器領跑。鑒於先進晶圓代工廠獲取管道受限，電晶片可能仍面臨瓶頸。蘇州天孚通信等廠商生產的中游光器件正接近全球領先水準，而在下游光學模組方面，光迅科技、中際旭創等企業構築的中國領先優勢預計將進一步鞏固。

（４）受影響股票：聯亞(3081)

全新(2455)

上詮(3363)

環宇-KY(4991)

穩懋(3105)

台積電(2330)

日月光(3711)

訊芯-KY(6451)

智邦(2345)