（１）現象：SK海力士公布2026年第二季財報，受惠AI基礎建設投資持續擴張，HBM、AI伺服器DRAM及企業級SSD需求強勁，營收、營業利益與淨利同步刷新歷史新高。公司並宣布HBM4已於第二季開始量產出貨，HBM4E完成樣品驗證，並已與約10家客戶簽署長期供貨協議。

（２）原因：大型科技公司持續加碼AI資料中心投資，帶動高頻寬記憶體需求快速成長，加上DRAM與NAND價格同步走揚，使記憶體產業進入結構性成長循環。SK海力士透過長約鎖定需求、擴充產能及推進HBM4、321層NAND等新產品布局，進一步鞏固市場領導地位。

（３）影響：AI伺服器持續升級，將帶動HBM、高階DRAM、NAND及先進封裝需求同步成長，記憶體供應鏈可望維持高稼動率。隨著HBM4逐步放量、主要供應商持續擴產，相關設備、材料、封測及記憶體供應鏈仍可望受惠AI長期投資趨勢。

（４）受影響股票：南亞科(2408)

華邦電(2344)

群聯(8299)

創見(2451)

力成(6239)

旺宏(2337)