（１）現象：美國光學元件商Lumentum公布2025會計年度第四季財報，營收年增55.9%至4.807億美元，EPS 0.88美元優於預期，並上調2026會計年度第一季營收與獲利預測。受AI資料中心與長距離光傳輸需求強勁帶動，Lumentum股價創新高，自年初以來漲幅逾四成。

（２）原因：全球AI伺服器布建快速推升高速光模組與矽光子解決方案需求，Lumentum作為高速光通訊領域主要供應商，受惠於美國及雲端服務商加大資本支出，帶動高階800G、1.6T模組訂單成長。

（３）影響：該產業趨勢將擴散至台灣光通訊與精密光學供應鏈，預期相關廠商訂單能見度提升，市場對該族群的估值與投資意願同步升溫。

（４）受影響股票：聯亞(3081)

華星光(4979)

中磊(5388)

智邦(2345)

穩懋(3105)