公告董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/11/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

精材科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣150億元整

5.每張面額:新台幣100,000元整

6.發行價格:暫定以票面金額之100.5%～101%發行

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備及償還銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦��將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

本次國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包括但不限承銷方式、發行　

金額、發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法之訂定

，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可

能產生效益及其他相關事宜；如因主管機關指示或要求、法令修正，或因應

主客觀環境需要而須修正或調整本案時，擬授權董事長或其指定之人得全權

辦理修正或調整。