【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，花旗集團透過其史上規模最大的美元債發行籌集120億美元。信用市場在聯準會週三升息後走強，該行抓住這一時機發債融資。

熟知內情的消息人士透露，花旗這家華爾街大型金融商週四的債券發行吸引的認購需求峰值約為400億美元，相當於發行規模的約3.3倍。

此次發債恰逢市場風險偏好普遍回升，聯準會週三實施2023年以來首次升息，此舉有助於舒緩投資者對通膨的擔憂。

衡量美國高評級公司信用風險的一項指標週四創逾一個月最大跌幅，而平均利差週三降至77個基點，創五週最低水準。

另一位知情人士表示，期限最長的11年期債券定價較基準利率高0.93個百分點，較初步討論的約1.25個百分點明顯收窄。由於無權公開置評，該人士要求匿名。

銀行在選擇融資時機方面尤其精明，通常會在公佈季度業績後發債。但在本週初市場經歷劇烈波動後，隨著信用利差收窄、債券殖利率下降，發債條件變得格外有利。