公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨

暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:114/11/19

2.公司名稱:君曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理

現金增資發行普通股2,890,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣28,900,000元，

業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年10月20日

證櫃審字第1140008524號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股14.98%，

計433,000股由本公司員工認購，其餘85.02%部份

，計2,457,000股則依證券交易法第28條之1規定及

本公司113年10月31日股東臨時會決議由原股東全部放棄認購，

全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，

授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份

，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售

有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股，每股面額新台幣10元，同時以競價拍賣及

公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向

中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃

有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股

(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，

暫訂為每股新台幣48.06元 (競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；

公開申購承銷價格則以各得標單之價格及

其數量加權平均所得之價格為之，並以最低

承銷價格之1.29倍為上限，故每股

發行價格暫訂為新台幣62元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：114年11月25日至114年11月27日。

(2)公開申購期間：114年11月28日至114年12月02日。

(3)員工認股繳款期間：114年12月03日至114年12月04日。

(4)競價拍賣扣款日期：114年12月04日。

(5)公開申購扣款日期：114年12月03日。

(6)特定人認股繳款期間：114年12月05日至114年12月08日。

(7)增資基準日：114年12月08日。