公告本公司董事會決議通過發行國內

第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/10/29

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

華泰電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣2,500,000,000元

5.每張面額:新臺幣100,000元

6.發行價格:以票面金額之100%～102%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包括但不限於發行金額、

發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法，以及本計畫

所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及

其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或

因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。